워런버핏 3분기 포트폴리오 분석 [버크셔해서웨이 : BRK-A]

 

안녕하세요.

로빈후드입니다.

 

오마하의 현인, '워런버핏'의 버크셔해서웨이 3분기 포트폴리오가 공개됐습니다.

빠르게 한 번 살펴보도록 하겠습니다.

 

결론부터 말씀드리자면,

7개 주식의 지분을 모두 정리하였고, 아마존 등도 비중을 줄인 것으로 확인되었습니다.

 

어떤 종목을 주로 매수했고, 어떤 종목을 매도했는지 살펴보겠습니다.

 

Stock	Shares Held or Principal Amt	Market Value	% of Portfolio	Previous % of Portfolio	Change in Shares	% Change
AAPL	915,560,382	156,753,093,002	50.04%	51.00%	No Change
OXY	453,951,484	28,721,510,393			No Change
BAC	1,032,852,006	28,279,487,924	9.03%	8.51%	No Change
AXP	151,610,700	22,618,800,333	7.22%	7.59%	No Change
KO	400,000,000	22,392,000,000	7.15%	6.92%	No Change
CVX	110,248,289	18,590,066,491	5.93%	5.56%	- 12,871,831	-10.45%
KHC	325,634,818	10,954,355,278	3.50%	3.32%	No Change
MCO	24,669,778	7,799,843,711	2.49%	2.46%	No Change
DVA	36,095,570	3,412,114,232	1.09%	1.04%	No Change
VRSN	12,815,613	2,595,546,101	0.83%	0.83%	No Change
HPQ	97,854,605	2,556,940,829			-   3,067,508	-3.04%
C	55,244,797	2,272,218,501	0.73%	0.73%	No Change
KR	50,000,000	2,237,500,000	0.71%	0.67%	No Change
V	8,297,460	1,908,498,775	0.61%	0.57%	No Change
CHTR	3,828,941	1,684,044,831	0.54%	0.40%	No Change
MA	3,986,648	1,578,353,810	0.50%	0.45%	No Change
AON	4,100,000	1,329,302,000	0.42%	0.43%	-     235,000	-5.42%
AMZN	10,000,000	1,271,200,000	0.41%	0.40%	-     551,000	-5.22%
COF	12,471,030	1,210,313,462	0.39%	0.39%	No Change
PARA	93,730,975	1,209,129,578	0.39%	0.43%	No Change
LSXMK	43,208,291	1,100,083,089	0.35%	0.41%	No Change
SNOW	6,125,376	935,773,692	0.30%	0.31%	No Change
NU	107,118,784	776,611,184	0.25%	0.24%	No Change
ALLY	29,000,000	773,720,000	0.25%	0.23%	No Change
TMUS	5,242,000	734,142,100	0.23%	0.21%	No Change
DHI	5,969,714	641,565,163	0.20%	0.21%	No Change
LSXMA	20,207,680	514,285,456	0.16%	0.19%	No Change
FWONK	7,722,451	481,108,697	0.15%	0.17%	-     131,282	-1.67%
FND	4,780,000	432,590,000	0.14%	0.14%	No Change
LPX	7,044,909	389,372,120	0.12%	0.15%	No Change
LLYVK	11,132,590	357,356,140	0.11%		11,132,590	New
MKL	158,715	233,706,251	0.07%	0.19%	-     312,946	-66.35%
LLYVA	5,051,918	161,257,223	0.05%		5,051,918	New
STNE	10,695,448	114,120,430	0.04%	0.04%	No Change
GL	831,014	90,356,152	0.03%	0.08%	-   1,684,560	-66.97%
NVR	11,112	66,264,190	0.02%	0.02%	No Change
SIRI	9,683,224	43,768,172	0.01%		9,683,224	New
DEO	227,750	33,975,745	0.01%	0.01%	No Change
LILA	2,630,792	21,467,263	0.01%	0.01%	No Change
VOO	43,000	16,886,100	0.01%	0.01%	No Change
SPY	39,400	16,842,712	0.01%	0.01%	No Change
JEF	433,558	15,881,230	0.01%	0.00%	No Change
LEN.B	152,572	15,597,436	0.01%	0.01%	No Change
LILAK	1,284,020	10,477,603	0.00%	0.00%	No Change
BATRK	223,645	7,990,835	0.00%		223,645	New
JNJ	-	-		0.02%	-     327,100	-100.00%
PG	-	-		0.01%	-     315,400	-100.00%
CE	-	-		0.18%	-   5,358,535	-100.00%
MDLZ	-	-		0.01%	-     578,000	-100.00%
UPS	-	-		0.00%	-       59,400	-100.00%
ATVI	-	-		0.35%	- 14,658,121	-100.00%
GM	-	-		0.24%	- 22,000,000	-100.00%

 

 

빨간색으로 표시한 종목들의 지분을 모두 정리한 것으로 보입니다.

GM과 P&G의 지분을 모두 정리한 것으로 보입니다.

 

 

 

GM의 경우에는 노사 파업(6회의 지리한..)으로 인해 연초 대비 주가가 상당히 많이 떨어졌었는데요.

빨간색으로 표시한 부분 말고 볼드(Bold)로 표시한 부분도 확인해보자면, 아마존의 지분 역시 5%를 줄였습니다.

 

버크셔해서웨이의 지난 3분기의 특이한 점을 좀 살펴보자면요.

 

In the first nine months of the year, it was a net seller of about $23 billion in shares,

compared with being a net buyer of $49 billion in the first nine months of 2022.

[2022년 첫 9개월동안 400억 달러 순매수한것 대비, 올해 첫 9개월동안은 230억달러 주식 순매도]

추가로 버크셔해서웨이의 현금 포지션은 사상 최대를 기록하고 있습니다. (3분기말 기준)

 

[출처 : Financial Times]

 

버크셔해서웨이의 현금 포지션은 대부분 1년 미만 미국 단기채로 구성되어있는데요.

거의 80% 넘는 비중을 차지하고 있을 정도입니다. 

 

아무래도 5%가 넘는 파킹통장 개념으로 생각하고 있는게 아닐까 싶네요.

지금까지 버크셔해서웨이의 3분기 포트폴리오를 분석해봤습니다.

 

감사합니다.