에코프로머티리얼즈 상장일 목표주가는? [공모주청약 / IPO]

 

안녕하세요.

로빈후드입니다.

 

드디어 내일, 말도 많고 탈도 많았던 에코프로머티리얼즈의 상장이 다가왔습니다.

먼저, 에코프로머티리얼즈의 공모주청약 기본 정보에 대해 알아보겠습니다.

 

1. 미래에셋증권 : 70.8대 1
2. NH투자증권 : 68.4대 1
3. 하이투자증권 : 69.6대 1*종합 경쟁률은 약 70대 1
- 총청약건수 : 381,625건
- 총증거금 : 3.7조원

 

으로 이와 관련한 자세한 내용은 아래의 링크를 통해 확인가능합니다.

 

에코프로머티리얼즈 공모주청약 최종경쟁률 [공모주 / IPO]

 

그렇다면 최종의무보유확약 비중 및 기타 확인해야될 주요 사항 등을 확인헤보겠습니다.

먼저, Valuation입니다.

 

일찌감치 대표가 IR자료를 통해 실적 관련 사과의 멘트를 남기긴 했었습니다.

 

[출처 : 에코프로머티리얼즈 홈페이지]

 

요약하자면,

3분기 실적 공시 전에 할 말이 있스빈다. 

매출 2,400억원, 영업손실 69억원을 기록/공시

올해 분기 누적 매출 7,641억원, 영업이익 86억원

상장 앞둔 시점에서 분기 실적이 '-'를 기록하게 돼 매우 송구스러움

이유는 광물가격 하락, 낮은 할인율로 계약한 니켈 중간재 재고 부담

다만 상황 좋아지고 있음

 

정도입니다.

또 다른 내용을 한 번 살펴보겠습니다.

 

 

 

먼저, 이른바 에코프로 '저격' 리포트로 일약 여의도 스타가 된, 하나증권의 김현수 애널리스트의 코멘트입니다.

2.5조원으로 상장하지만, 2.9조원이 적정가치로 보임

 

정도입니다.

다음은 확약 비중입니다.

 

 

기관투자자의 의무보유확약은 거의 없다고 봐도 무방할 정도로 적습니다.

장초에 굉장히 움직임이 심할것으로 예상됩니다.

 

심지어, 기존 전체 확약비중(3.31%)보다 줄어든 것을 확인할 수 있습니다.

*전체 미확약비중 : 97.4%로 확약비중 2.6%로 0.5%P 감소

 

썩.. 좋지 못한 상황임에도 불구하고, 매크로적인 증시 환경은 나쁘지 않아보입니다.

미국발 금리 Peak현상과 최근 상장된 공모주들의 주가 흐름 등..

다만, 최근 파두발 공모주 자체에 대한 신뢰가 흔들리고 있다는 점 등이 부정적인 측면으로 작용할 가능성은 있어보입니다.

 

지금까지 에코프로머티리얼즈의 상장일 주가 흐름에 대해 알아봤습니다.

감사합니다.