IPEF 바이든 방한 관련주는? + 수혜업종

 

안녕하세요.
로빈후드입니다.

 

 

윤석열 - 바이든 대통령 한미 정상 회담 공동 기자회견 中

 

 

금요일부터 바이든 미국 대통령의 방한이 아주 화제였는데요.

방한 당시 삼성전자 평택캠퍼스에 들러 "땡큐 삼성"을 외쳤습니다.

 

이번 바이든 대통령의 방한에서 가장 이슈가 되는 것은

 

- 한미 정상회담
- IPEF(인도태평양 경제프레임워크)
- 정의선 현대차 회장 만남
- 삼성전자 평택 캠퍼스 방문

 

 

정도일 것 같은데요.

KB증권에서 바이든 대통령 방한 일정과 세부 내용에 대해서 자세하게 정리한 내용이 있으니, 참고해주시면 감사하겠습니다.

 

 

출처 : KB증권

 

 

 

오늘 다룰 내용은 바로 IPEF와 관련한 수혜, 혹은 관련 업종 등에 대해서입니다.

출처 : 하이투자증권, 연합뉴스, 노컷뉴스

IPEF는 경제와 외교, 안보적 가치를 공유하는 동맹국을 중심으로 하는 공급망, 벨류체인에 관한 협정을 말합니다.

한국 시간 기준, 23일 오후 백악관 보도자료를 통해 IPEF의 출범을 공식화 했는데요.

 

 

 

 

IPEF의 주요 의제로는 [공급망, 탈(脫)탄소, 인프라, 디지털 경제] 등이 꼽히고 있습니다.

그렇다면 수혜 업종, 혹은 종목 등은 어떤 것들이 있을까요?

 

 

출처 KB증권

IPEF의 목표는 반도체/배터리 분야에서 중국을 배제한 공급망 구축에 있습니다.

 

한국 무역 협회(KITA)에서 5월 발표한 IPEF 자료를 한 번 살펴보겠습니다.
해당 리포트는 총 30page에 달하는 방대한 양이므로, 경제 관련 주요 내용 정도를 간략하게 요약해드리도록 하겠습니다.

 

 

IPEF의 내용 중 가장 주요한 내용중 하나가 바로, 안정적 반도체 공급을 위한 역내 공급망 협력체계 구축일것인데요.
*평택공장을 먼저 방문한 건, 미군부대가 거기 위치해있어서도 그렇지만, 위의 이유도 한 몫을 합니다.

주요 내용은

 

 

- 한국 - 메모리 반도체 설계 / 생산 ~ (중략) 에서 우위를 보이고 있음

*특히 미국의 반도체 기업들은 대부분 설계에 중점, TSMC, 삼성전자의 경우 생산 능력에 중점

- 각종 전자제품 및 기기의 조립 및 생산이 활발하게 일어나는 아세안과 인도는 반도체의 주요 수요처로서 의미 있음

 

2021년 말 기준, 글로벌 주요 반도체 실적, 출처 : 중앙 이코노미스트

 

 

 

IPEF는 중국의 RECP(Regional Comprehensive Economic Partnership)를 견제키 위해 탄생한 미국 주도 경제 동맹입니다.
위에서 설명드렸듯, 중국을 배제한 공급망 구축에 의미를 두고 있는 IPEF가 그렇다고 해서 차후 갈등 구도로 이어질 것 같진 않습니다.
*RECP와는 성격이 조금 다르기도 하고.. 바이든의 대중 정책의 성격상 궤가 좀 다른 부분이 있습니다.

 

위에서 설명드렸던 내용을 종합해봤을때 수혜 업종을 살펴보자면,

 

- 동맹국 중심의 공급망 재편과 자국 내 제조시설 확충 추진에 따른 반도체 관련 업종 수혜 기대
: 비메모리반도체 + 반도체 소부장

 

- 한미 정상회담의 주제 中 : 코로나19 백신 협력 + 원전 사업 공동 참여 논의
: 백신 관련주 + 원전주

 

- IPEF의 핵심 의제 中 : 청정에너지·탈탄소화·인프라
: 전기차 배터리 등

 

정도가 될 것으로 보입니다.

언론사에서 보기 좋게 정리한 내용도 공유드리오니, 참고해주세요.

 

 

 

출처 : 머니투데이

 

 

 

관련 업종의 대표주들의 주가 추이를 살펴보겠습니다. 기준은 윤석열 정부의 IPEF 합류 확정 기사가 난 5월 9일 부터입니다.

[단독]尹정부, IPEF 합류 확정…이달 말 출범 유력

 

 

 

종목명	5월 9일 종가	5월 20일 종가	비교
삼성전자	66100	68000	2.90%
LG에너지솔루션	394000	434000	10.20%
현대차	181500	186500	2.80%
SK하이닉스	107500	112500	4.70%
삼성SDI	591000	605000	2.40%
한신기계	12550	12550	0.00%
에코프로비엠	481000	493400	2.60%

 

 

 

다이나믹하지는 않지만, 그래도 IPEF 합류 확정을 지은 이후로부터 조금씩은 주가가 우상향 한것을 볼 수 있습니다.

대표 종목과 더불어, LG화학, 현대오토에버 등 관련주들의 주가 움직임도 주목해볼만 합니다.

 

 

차후, 정책 방향성에 따라 주가가 좀 더 움직일 수 있지 않을까 싶습니다.

 

지금까지 IPEF 관련 수혜 업종에 대해서 알아봤습니다.
감사합니다.