에코프로머티리얼즈 의무보유/공모가/수요예측결과 분석

 

안녕하세요.

로빈후드입니다.

 

내일부터 모레까지(9일) 공모주청약이 진행될 예정인 에코프로머티리얼즈의 수요예측결과가 발표되었습니다.

예상했던대로 썩.. 좋은 결과를 내지는 못했습니다.

*아마 공매도 금지 이후에 수요 예측을 진행했더라면 더 좋은 결과를 야기할수도 있지 않았으려나.. 하는 생각은 있습니다.

 

먼저, 기본적인 에코프로머티리얼즈의 정보를 살펴보면요.

 

상장 전, 에코프로머티리얼즈의 5%이상 대주주의 지분율입니다.

*지금은 좀 달라졌을수도 있지만.. 그 당시 에코프로의 지분율은 53.95%입니다.

 

해당 종목의 주간사는 미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권입니다.

 

 

밴드는 36,200원에서 44,000원이었지만, 위에서 설명드렸듯이 좋은 평가를 받지 못해 확정공모가는 36,200원으로 결정되었습니다. 

이를 반영한 예상시가총액은 2조 5천억원 ~ 3조 3천억원 안팎이었습니다.

 

 

 

아무래도 공모가를 밴드 하단인 36,200으로 확정지었기때문에, 공모 물량의 일부 조정이 있을 것으로 예상됩니다.

*밴드 하단보다 낮은 가격 적어낸 기관이 물량을 배정받을 수 없음

 

어쨌든 11월 7일에 나온 수요예측결과입니다.

 

기관투자자의 미확약물량이 일단 너무 많습니다.

차후에 조정될 여력은 있으나.. 이건 좀 지켜봐야할 것 같습니다.

*의무보유확약비중 : 3.3%

 

 

물론, 재무적투자자/전략적투자자 등은 6개월, 최대주주 및 일부 특수관계인은 30개월로 의무보유기간을 정했습니다.

수요예측은 결과론적으로 봤을땐 참패지만, 실제로 청약에 들어갔을때 성적은 그렇게 나쁘지 않을 것으로 예상합니다.

*개인적인 생각이니 참고만해주시면 감사하겠습니다.

 

지금까지 에코프로머티리얼즈의 수요예측 결과에 대해 알아봤습니다.

감사합니다.