레이달리오 2분기 포트폴리오 분석 [BridgeWater]

안녕하세요.
로빈후드입니다.

오늘은 8월 11일 미국 증권거래위원회(SEC)에 브릿지워터(Bridgewater)의 포트폴리오(13F) 공시가 올라와 공유드립니다.

주요 내용은 1분기 대비 2분기 늘어난 종목과 그리고 매도한 종목 등으로 구분됩니다.

[출처 : worth, Raydalio]

브릿지워터 어소시에이츠는 다른 운용사 또는 헤지펀드와는 달리 거의 1천여개에 달하는 종목들을 포트에 담고 있어서 전부를 다 다루기는 어렵습니다.

따라서 1분기에 보유 지분 상위 50개 종목의 등락을 비교해보도록 하겠습니다.

기준은 다음과 같습니다.

날짜 : 1분기 대비 2분기 등락
기관 : Bridgewater Associates
구분 기준 : Shares(주수) 차이

[출처 : 내 엑셀]

1분기 가장 높은 비중을 소유하고 있는 VWO(Vanguard Emerging Markets stock index fund etf)의 주수를 728만주를 매도하였습니다.

눈에 띄는 종목들을 한 번 살펴보겠습니다.

첫 번째는 알리바바(BABA)입니다.

1분기에 들고 있던 748만주에 달하는 종목을 모두 매도한 걸로 보입니다.

29위에 위치한 징둥닷컴(214만주) 역시도 모두 매도한 것으로 확인되네요.

어제 실적 발표가 있었던 월마트(11위)는 66만주 정도를 매수한 것으로 보입니다.
+17위에 위치한 타깃(TGT) 역시 23만 7천주 매수했네요.

4위에 랭크한 EEM(iShares MSCI Emerging Markets ETF)은 1,818만주 매도하였습니다.

종합해보면, 신흥국 지수를 추종하는 ETF를 다수 처분하였고, 유통 업체 등의 종목을 다수 취한 것으로 보입니다.
*전반적으로 많이 판 것으로 보이네요.

지금까지 레이달리오의 2분기 포트폴리오를 분석해봤습니다.
감사합니다.